俄鋁10億點心債 2月下旬路演

Renne

(經濟日報)2011年1月20日 星期四 06:00
【經濟日報專訊】離岸人民幣債券（俗稱點心債）漸成受歡迎的融資渠道，其較美元    或歐元債券為低的票面息率，吸引不少企業加入成為發行人。早前事先張揚將於今年發行點心債的俄鋁（00486），其副行政總裁（CEO）奧列格．穆哈麥德申透露，將於2月下旬進行路演，雖然目前尚未釐定息率，但肯定會較該公司發行的其他貨幣債券為低。

副CEO：肯定平過美元及歐元債

外界特別關注在內地並無設廠的俄鋁會如何使用集資所得的人民幣，穆哈麥德申表示「選項很多」，但暫時未有定案：「我們可以用來作貿易用途，在向中國買煤炭等原材料時使用。人民幣在莫斯科    （外滙交易所）也可以交易，我們也可把它兌換成盧布或美元使用。」

未定集資用途 或於莫斯科買賣

他補充，該公司將視乎資金用途，決定是否需要為集資所得進行對冲。

俄鋁計劃發行3年期點心債，規模約10億人民幣，並已委任4間代理行協助發行。穆哈麥德申表示：「人民幣在國際間的地位變得愈來愈重要，美債或歐債市場已經很成熟，而這時候我們看到人民幣債市有很大發展潛力，所以看看投資者有沒有興趣。」

他續稱，市場看好人民幣前景，因此債券息率肯定較低；參考過俄羅斯    第二大銀行VTB的經驗，他有信心俄鋁的點心債發行亦可取得成功。

獲大摩唱好 股價創上市新高

受惠於日前獲大摩唱好，俄鋁昨股價創上市新高，收市升2.6%至12.54元。穆哈麥德申未有評論是否滿意股價表現，但就表示相信股價上升，除與公司早前減少每手股數有關之餘，亦反映投資者對大宗商品前景感到樂觀。

另外，不少投資者均要求俄鋁接受鎳企Norilsk Nickel的建議，以120億美元（約936億港元）出售其持有的25%股權，但穆哈麥德申昨重申，俄鋁目前不會考慮有關建議：「Norilsk是我們的策略性投資，而且出價也顯然不足夠。」

他表示，俄鋁已要求Norilsk於3月舉行股東大會以重選董事局，並計劃與其他Norilsk股東會面以爭取支持。

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